哈萨克斯坦位于亚欧大陆中部，西濒里海，北邻俄罗斯，东连中国，南与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦接壤，面积272.49万平方公里，油气、煤炭、稀有贵金属等自然资源极其丰富，是该地区最大和最富有的国家。哈萨克斯坦全国共划分为17个州和3个直辖市，人口约2000万，其中劳动力人口约925万人，占人口总数五成左右。哈萨克斯坦年GDP总量约为2000亿美元，占中亚地区经济总量的六成左右，年出口总额达650亿美元。2023年，哈萨克斯坦国民经济恢复性增长继续加快，全年实际GDP同比增长5.1%。

　　哈国纺织服装业发展概况

　　哈萨克斯坦轻工业基础薄弱，约有1000家企业，90%都是小企业。纺织制造业占轻工业的60%以上，服装等从业人员约有15000人。纺织服装行业规模较小，以中小企业为主，家庭作坊居多，产能相对较小，年产值约1.2-1.5亿美元。其中，服装生产分布在大城市和工业中心，主要集中在阿拉木图州，阿拉木图市和卡拉干达地区，以生产民族服饰及时装为主；面料生产集中在哈萨克斯坦的巴甫洛达尔地区和库斯塔奈地区以及奇姆肯特等三个地区。哈萨克斯坦纺织面料等原材料主要依靠进口，服装成品等主要供内销，少量出口至俄罗斯等邻近国家。由于制造业相对落后，小微服装企业主要以传统手工生产形式为主，规模较大的服装企业主要从中国及欧洲进口工业缝制设备。

　　目前，哈国服装生产远远无法满足本国市场需求，服装、鞋类、日用品等还主要依赖进口，本国纺织服装等制造商的市场占有率仅为8.3%，而进口市场占有率高达91.7%。中国是哈萨克斯坦的主要服装和纺织品进口国，占总供应量的55.5%，哈国前四大服装供应商还包括土耳其(17.4%)、乌兹别克斯坦(15.7%)和俄罗斯(7.3%)。根据哈国家收入委员会数据，2023年1-11月，哈萨克斯坦进口总价值达23.5亿美元的服装，较2022年同期增长55%，服装是哈萨克斯坦的主要进口商品。

　　近十年缝制设备进口稳步增长

　　过去十年(2014-2023)，哈萨克斯坦对各类缝制设备进口额呈稳步上升趋势，累计进口相关设备16088.87万美元，年均增长5.42%。同期，哈萨克斯坦累计从中国大陆进口各类缝制设备6723.40万美元，年均增长7.64%，在主要进口市场中所占市场份额最大。

　　(一)分品类进口情况

　　哈萨克斯坦服装生产企业普遍规模较小，过去十年哈萨克斯坦累计进口最多的缝制设备是家用缝纫机，共计进口6054.86万美元，占比37.63%；其次是缝前缝后设备，累计进口额3487.72万美元，占比21.68%；再次是非自动工业缝纫机，累计进口额2928.47万美元，占比18.20%；自动工业缝纫机累计进口额2219.32万美元，位列第四，占比13.79%；刺绣机累计进口额768.94万美元，位列第五，占比4.78%；累计进口额最少的是缝纫机零部件，共计629.55万美元，占比3.91%。

　　1、家用缝纫机

　　2014-2023年，哈萨克斯坦累计进口家用缝纫机6054.86万美元，整体呈上涨趋势，年增长率3.49%。泰国、中国台湾、越南以及中国大陆是哈萨克斯坦主要的家用机进口来源地。其中，泰国市场份额最大，哈萨克斯坦过去十年累计从泰国进口家用机3213.21万美元，年增长率6.70%；相比之下，哈萨克斯坦从中国大陆累计进口家用机仅为597.16万美元，呈下降趋势，年均下降8.29%，主要原因为外资家用机企业近年加快将生产基地向越南等东南亚等地转移，导致我国家用机产销量快速下滑所致。

　　2、自动化工业缝纫机

　　2014-2023年，哈萨克斯坦累计进口自动化工业缝纫机2219.32万美元，以疫情为分水岭呈先跌后涨趋势，2014-2019年均下降17.05%，而2020-2023年却实现了7.25%的年增长率，十年期年增长率5.89%。中国大陆、越南、日本以及德国是哈萨克斯坦主要的自动工业机进口来源地。其中，中国大陆市场份额最大并且呈大幅上涨趋势，哈萨克斯坦过去十年累计从中国大陆进口自动工业机1582.86万美元，年增长率高达28.19%。相比之下，其余三个国家市场份额不断下降，哈萨克斯坦从越南进口自动工业机跌幅非常之大，年均下降35.57%，日本年均下降4.30%，德国年均下降11.37%。

　　3、非自动工业缝纫机

　　2014-2023年，哈萨克斯坦累计进口非自动工业缝纫机2928.47万美元，增长趋势与自动工业机截然相反，先增后减，2014-2020年均增长8.37%，2021-2023年均下降11.48%，十年期年均下降0.59%。中国大陆、日本、土耳其以及德国是哈萨克斯坦主要的非自动工业机进口来源地。其中，中国大陆市场份额最大并且整体呈上涨趋势，哈萨克斯坦过去十年累计从中国大陆进口非自动工业机2306.95万美元，年增长率0.86%。哈萨克斯坦同期从日本进口非自动工业机份额相对较小，但增长趋势较快，年增长6.80%，而从土耳其和德国的进口趋势则不断走低，分别年均下降11.32%、19.56%。

　　4、零部件

　　2014-2023年，哈萨克斯坦累计进口零部件629.55万美元，整体呈增长趋势，年均增长率7.13%。中国大陆、中国台湾、德国以及日本是哈萨克斯坦主要的零部件进口来源地。其中，中国大陆市场份额最大并且不断扩大，哈萨克斯坦过去十年累计从中国大陆进口零部件440.29万美元，年增长率8.56%。哈萨克斯坦同期从中国台湾和德国进口零部件也呈增长趋势，年均增长率分别为1.79%、18.85%。然而，从日本进口零部件却呈不断下降趋势，年均减少7.42%。

　　5、刺绣机

　　2014-2023年，哈萨克斯坦累计进口刺绣机768.94万美元，整体呈增长趋势，年均增长率10.45%。中国大陆、中国台湾以及日本是哈萨克斯坦主要的刺绣机进口来源地。其中，中国大陆市场份额最大并且呈大幅上涨趋势，哈萨克斯坦过去十年累计从中国大陆进口刺绣机304.38万美元，年增长率高达19.81%。哈萨克斯坦同期从中国台湾进口刺绣机总额大致为大陆的一半，约为172.36万美元，但年均增幅却高达惊人的36.24%。相比之下，哈萨克斯坦从日本进口刺绣机呈不断下降趋势，年均减少3.04%。

　　6、缝前缝后设备

　　2014-2023年，哈萨克斯坦累计进口缝前缝后设备3487.72万美元，整体呈增长趋势，年均增长率11.21%。中国大陆、意大利、土耳其以及德国是哈萨克斯坦主要的缝前缝后设备进口来源地。其中，中国大陆市场份额最大并且呈大幅上涨趋势，哈萨克斯坦过去十年从中国大陆进口缝前缝后设备总额相当于其余三个主要市场进口总额之和，约为1491.75万美元，年增长率13.20%。哈萨克斯坦同期从意大利、土耳其以及德国进口缝前缝后设备总额分别是420.40万美元、498.18万美元、506.35万美元，从意大利进口缝前缝后设备年均减少0.89%，从土耳其和德国进口缝前缝后设备年均增长4.10%、28.42%。

　　市场发展前景

　　1、纺织服装等产业具有较大发展潜力。

　　一是具有较大投资潜力。哈萨克斯坦是古丝绸之路的必经之地，也是共建“一带一路”的首倡之地，连接欧洲和亚洲的桥梁，是中亚地区吸引外国直接投资的领头羊，近5年来，哈萨克斯坦每年投资超过200亿美元，对哈萨克斯坦感兴趣的投资者数量正在不断增加；

　　二是产业政策利好。哈萨克斯坦在2023年实施了一系列新举措，进一步改善营商环境和营商条件，完善国家“简单经济”创业扶持计划，对企业主体的支持(补贴、担保)力度逐年加大；

　　三是轻工纺织业发展潜力很大，一方面是其身处乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦等生产原材料的地区，另一方面是周边具有俄罗斯、亚洲、欧洲、中东等潜在的大市场，加之具有丰富的劳动力资源和强劲的内部消费需求，发展纺织服装加工具有非常广阔的空间。虽然哈国轻纺行业比较薄弱，但目前已在南哈州设立纺织专门的经济特区，着力发展纺织业；

　　四是国家经济发展态势良好。哈萨克斯坦政局稳定，经济稳步增长，联合国预测2024年哈萨克斯坦经济将增长4.8%，2025年将增长4%。随着收入的稳步增长，居民对纺织服装的消费意愿也会不断增强，尤其是年轻消费者将成为消费主力军。

　　2、缝制设备需求预计将持续增长。

　　过去十年甚至经历新冠疫情的重大影响，但是哈萨克斯坦对各类缝制设备进口仍呈逐年稳步上升趋势，缝制设备的基本盘在不断扩大。

　　从国家战略规划来看，纺织业是政府确定的国家优先发展的七大领域之一，近期哈萨克斯坦工业和基础设施发展部宣布，包括纺织和服装，皮革，毛皮和制鞋业在内的轻工业的发展依然是哈萨克斯坦政府的优先事项，哈政府鼓励国内深加工，降低原料出口，替代进口。国际专家建议哈萨克斯坦成为新的服装生产中心，为西方大品牌做贴牌生产；

　　从下游服装等行业来看，据官方统计数据，哈纺织和成衣市场年消费量达8亿-10亿美元，随着国家整体经济快速增长，人民生活水平的提高，居民对服装、鞋等轻纺产品的购买力不断上涨。目前，哈萨克斯坦新生时尚力量正在快速壮大，本土设计正席卷成一种潮流，越来越多人选择购买国内设计师们所设计的服装，其势必为发展本土的服装设计、生产制造等产业链创造重要发展机遇；

　　从哈国缝制产业现状来看，设备老化，工艺落后较为普遍。据统计，目前哈轻纺企业设备老化程度高达80%，大部分设备为80年代末的产品，导致哈本国生产的纺织产品无论在品种种类、工艺技术还是在价格方面都无法与进口商品竞争，急需进行现代化的改造和升级，这为持续引进先进的缝制设备带来了诸多机遇。

　　3、家用机、刺绣机发展前景持续看好。

　　哈萨克斯坦是个多民族国家，除哈萨克族外，还有俄罗斯、乌兹别克斯坦、乌克兰、维吾尔族等100多个民族，是名符其实的美丽、和谐的民族大家庭，每个民族均有自己的传统服饰。每年3月18日是哈国民族服装日，哈萨克斯坦各地会举行各类活动，鼓励国民穿上民族服饰，展示并传承这一宝贵的文化遗产，同时也通过这种方式促进民族团结和文化交流。哈萨克民族服饰色彩丰富多样，衣领、衣袖、下摆、护膝、外衣的后背、袖口、裤脚、裤缝等部位都绣着精美的图纹，通过不同的装饰风格、图案以及材质来区分社会地位和角色。

　　近年来，随着社会的进步和经济的发展，哈萨克族的服饰也越来越时尚、精致。一些现代设计师在创作过程中会借鉴哈萨克族服饰的元素，如独特的图案、色彩搭配以及精致的工艺，然后将其巧妙地融入到现代服装款式中，有力推动哈国民族服饰和服装向个性化、时尚化发展。因此，自主设计、手工制作的各民族特色精美服饰在哈既是多年传统，也具有较大发展潜力，采购家用机进行个性化服装加工，采购刺绣机进行精美的民族服饰刺绣，将对家用机、特别是刺绣机进口带来可持续的发展机遇和空间。

　　(本文数据来源：哈萨克斯坦财政部国家收入委员会)