今年以来，受益于国内疫情防控较快平稳转换，各项稳经济政策持续发力，生产需求企稳回升，市场预期有所改善，行业基本实现平稳开局。但发展形势总体仍较为复杂，当前仍处于低速恢复阶段。总体上看，行业一季度生产、效益和出口规模等主要指标均有所下滑，运行质量有所下降，投资信心仍显不足。
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需求总体偏弱，生产规模有所减少
据国家统计局统计，2023年1～3月，我国规上企业服装产量同比下降9.70%，其中针织服装产量同比下降9.53%，降幅较2022年扩大7.29个百分点。
2023年1～3月针织行业规模以上企业主营业务收入同比下降10.30%，降幅较2022年扩大7.73个百分点。针织行业规模以上企业营业成本变化基本与营业收入同步，较上年同期下降10.74%。其中，1～3月针织织物规上企业营业收入增速同比下降7.95%，针织服装规上企业营业收入增速同比下降11.67%。
02
盈利压力加大，行业运行质量下降
从2021年以来的数据来看，今年1～3月针织行业规模以上企业的盈利能力与往年同期相比处于较低水平，利润率为2.37%，同比下降了0.24个百分点。按细分行业来看，1～3月企业盈利能力分化明显，差距较大。其中，印染加工规上企业利润率仅为0.07%，盈利压力依然较大；针织坯布企业和运动休闲服装制造企业的利润率分别为2.77%和1.12%。
与上年同期相比，一季度行业运行质量有所下降。1～3月针织行业规模以上企业三项费用占比同比提高了0.56个百分点；企业亏损面较上年同期扩大3个百分点；总资产周转率为1.23次/年，同比放缓11.99%；产成品周转率为13.18次/年，同比放缓13.12%。
03
海外需求下降，美欧日市场回落较为明显
目前，我国针织产品出口在全球针织产品出口处于较高规模水平，稳居领先地位。2021年，全球出口的针织产品中有38.61%是来自于我国的产品(数据来源：UN ComtradeDatabase)。
据中国海关数据统计，2023年一季度我国针织行业出口226.44亿美元，出口额同比下降5.79%。其中针织织物出口额为48.46亿美元，同比下降13.9%；针织服装及附件出口177.98亿美元，同比下降3.0%。3月当月，我国针织行业出口89.23亿美元，同比增速超预期增长26.96%，环比增速由负转正。
从主要出口市场来看，一季度我国针织产品对几大出口目的国的出口额均有所下滑，其中对美国和欧盟市场下滑尤为明显。1～3月我国针织产品对东盟地区出口44.10亿美元，同比下降1.52%；对美国出口36.79亿美元，同比下降17.43%；对欧盟地区出口25.68亿美元，同比下降22.01%；日本出口16.18亿美元，同比下降10.83%；对RCEP贸易伙伴国出口77.55亿美元，同比下降1.17%。说明当下全球经济都处于疲软状态，对于纺织品消费的热度和需求都在下降，对于此纺织服装行业应保持高度关注。
今年以来，美国市场对针织产品的进口需求有所下降。跟据美国商务部国际贸易管理局数据，2023年1～2月，美国针织产品的进口额同比下降21.49%。同期，中国占美国针织产品进口的比重从23.97%下降到19.48%。与此同时，孟加拉、印度、墨西哥等国对美国针织市场的占比略有提高。
从细分品类来看，一季度大多数产品出口额同比均有所下滑，其中起绒织物、经编织物、针织童装的降幅较为明显，同比分别下降16.04%、14.15%和24.93%。针织袜品出口持续了增长态势，出口额同比上涨3.20%。
从出口省市来看，一季度浙江、广东、福建、江苏和山东五个纺织大省出口额合计约占我国针织品出口总额的75%，较去年同期下降了5.5个百分点。同期，随着新疆纺织业利好政策频出，新疆出口延续2022年高增长态势，一季度出口针织产品9.28亿美元，同比增长108.72%。此外，湖南、广西的出口潜力也逐渐释放，1～3月出口额分别为5.96亿美元和5.53亿美元，增速分别为39.82%和171.28%。
04
内销形势逐步向好，商品零售加快恢复
随着线下场景恢复，实体消费场所客流量加大，一季度我国线下商品零售持续恢复，多数商品品类销售实现较快增长，百货店零售额较上年同期大幅度增长。
一季度，我国社会消费品零售总额11.49万亿元，同比增长5.8%，增速比1～2月加快2.3个百分点。其中，限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额为3703亿元，同比增长9.0%。一季度全国实物商品网上零售额2.78亿元，同比增长7.3%，其中穿类商品增长8.6%。抖音、拼多多、快手渠道价值上升，天猫、淘宝、京东份额回落。
另据国家统计局数据，2023年4月中国制造业采购经理指数(PMI)为49.2%，比上月下降2.7个百分点，低于临界点，制造业景气水平有所回落。其中，生产指数为50.2%，制造业生产继续保持扩张；新订单指数为48.8%，比上月下降4.8个百分点，制造业市场需求回落。
05
展望
根据IMF最新预测，今年全球经济增速将在2.8%的水平上触底回升，中国经济在重新开放后正在强劲反弹。但当前行业依然面临着国际形势复杂多变，全球市场需求疲弱，市场订单不足，原料成本高位波动，消费预期仍显不足等不利因素，总体发展形势仍较为复杂。内生动力不强，需求不足，预计内销市场短期内难有显著改善；出口受外部需求收缩和高基数效应，下行压力依旧突出。企业需提高警惕，时刻保持敏锐的市场洞察力和判断力，积极应对可能到来的危机。
