022年，世界经济仍处低迷，全年疫情多次起伏，国际政治局势影响深刻。毛纺行业的发展经历了突如其来的转折和猝不及防的挑战，全年形势逐步放缓，运行质效水平趋于下滑。在困难波动的形势下，行业坚持开拓创新，稳定释放发展韧性，在复杂的形势下取得行业发展的新成效。

　　一、毛纺生产负压波动，全年生产克服压力实现企稳

　　受到经济和疫情的压力影响，毛纺产品的生产形势呈现波动，全年二季度和四季度有两次明显波动。其中，毛纱线受波动影响较大，4月、10月和11月的月生产水平均有明显的下滑，1~11月，规模以上企业毛纱线产量同比略有下滑，跌幅为0.8%。

　　毛织物生产也受到一定压力，四季度以来累计产量增速明显下滑。但从1-11月累计数据来看，毛织物产量同比增长4.3%，已恢复至疫情前水平。

　　二、国内消费市场受压，出口支撑毛纺市场的增长

　　2022年，受到疫情等短期影响冲击的压力，国内纺织服装消费市场也分别在5月和11月呈现两次明显波动，纺织服装消费受到影响大于社会其它产品零售。

　　2022年毛纺产品国内市场消费形势有明显放缓。观察毛纺产品内外销市场情况，2022年，毛纺产品内销占比呈现下滑。截至11月，毛纺产品内销比例约为57%，较2021年毛纺产品的内销比例同比下滑约5个百分点。

　　出口市场则成为2022年毛纺产品消费市场的重要支撑。2022年1~11月，毛纺原料及制品(不含地毯)累计出口额96亿美元，同比增长7.1%。主要毛纺中间产品增长较快，1~11月毛织物出口额4.8亿美元，同比增长50%，羊毛条出口额4.7亿美元，同比增长42%，无毛绒出口额4.4亿美元，同比增长50%。

　　美国、欧盟、东盟、日本依然是毛纺产品最主要的出口目的地，分别占比23%、20%、14%和7%。香港作为转口市场的重要性不断下滑，已跌至2%的占比水平。以一带一路为契机，毛纺多元化贸易发展得到进一步增强，1~11月，对一带一路沿线地区毛纺产品的出口额同比增长2.8%，尤其是与东盟地区的出口贸易进一步提升，1~11月，对东盟地区毛纺产品出口额同比增速达9.9%。

　　三、企业低效运行，创新创造巩固行业盈利水平

　　市场波动，生产负压，使毛纺企业在2022年的营收情况承受较大压力。1~11月，规模以上毛纺织及染整精加工企业营业收入总计同比下滑3.9%，总资产周转率0.92次/年，同比下跌9.1%，产成品周转率5.9次/年，同比下跌13.6%，企业销售和流转效率水平都有不小的回落。

　　但是，企业通过产品创新和产业提升，提高经营附加值，保证了行业企业的利润水平，1~11月，规模以上毛纺织及染整精加工企业的平均利润率为3.74%，维持了上年水平。

　　四、国际产业布局转移变化，毛纺行业迈入新发展格局

　　2022年对于中国发展是不平凡的一年，也是中国毛纺行业发展中的特别的一年。随着疫情政策的变化，国际往来的恢复，毛纺行业也经历或正在经历新的变化。

　　1、全球毛纺产业链结构变化，产能转移逐步开始

　　过去五年中，全球毛纺的产业链结构发生变化，中端产品的加工产能逐步开始向东南亚等地转移。产能的转移，在中国出口毛条的主要目的地的变化上得到体现。2022年1~11月，中国向东盟出口羊毛条3418吨，同比增长43%，占羊毛条出口量的9%，较2018年扩大了6个百分点。印度在2021年进口了16310吨中国生产的羊毛条，占当年羊毛出口的39%，成为中国最大的羊毛条出口目的地。

　　随着毛纺资本的国际化布局不断开展，未来毛纱线、甚至毛织物的产能将进一步发生转移。

　　2、毛纺终端消费市场仍处恢复区间，中国毛纺产品地位如故

　　2022年，毛纺产品的主要消费市场欧盟、美国、日本等均呈现较快的增长。2022年1-11月，美国市场进口毛纺产品总额为41亿美元，同比增长30.5%，日本市场进口毛纺产品总额约合13亿美元，同比增长14.8%。1~9月，欧盟对区外毛纺产品进口总额为36亿欧元，同比增长45.6%。但是，几个主要毛纺市场消费规模仍低于疫情前水平。

　　中国毛纺产品在欧、美、日等主要毛纺消费市场的占有率变化不大。2022年1-11月，中国毛纺产品占美国、日本进口毛纺产品总额的29%和40%；1~9月，中国毛纺产品占欧盟进口毛纺产品总额的38%，同比增加4个百分点。除因四季度疫情影响有所调整，基本保持稳定。

　　3、毛纺规模与原料结构调整，面向新的发展格局和潜在市场

　　2019至2022年，中国年进口羊毛总量均未超过30万吨，除了疫情运输影响，也有毛纺行业规模调整、原料加工结构变化的因素。面对新的形势和新的格局，行业创新发展与产业升级是开发新的市场发展的重要驱动力。

　　新的一年，毛纺行业将面临发展的新局面，各种不稳定因素仍然存在，发展压力仍然突出。赋能提升、创新创造，将仍是行业谋求新发展的主题。