12月中国棉纺织行业景气报告:行业产需回暖 企业经营好转

http://www.texnet.com.cn/ 2024-01-23 09:00:38 来源:中国棉纺织行业协会

  2023年12月,俄乌战争、巴以冲突、红海周边海运局势等地缘政治冲突对全球贸易的不确定性影响,仍是困扰全球经济复苏的主要因素,全球产业链和供应链的稳定性仍在受到挑战。据中国物流与采购联合会公布的全球制造业采购经理指数,2023年12月全球制造业采购经理指数为48%,较上月持平,连续15个月运行在50%以下。

  国内方面,受元旦、春节临近带动,中央经济工作会议召开,对2024年的宏观经济进行部署,围绕推动高质量发展,突出重点,把握关键,扎实做好经济工作,确定九大任务,稳定市场预期。从行业看,随着棉纺织行业年前补库行情的启动,棉纺织厂订单好转,开机率回升,产品库存有所去化,棉纺织厂经营好转,对于后市发展,企业预期较乐观。

  2023年12月,中国棉纺织景气指数为50.7%,较11月上升1.7个百分点,景气指数较上月有明显改善。国家统计局发布的2023年12月中国制造业采购经理指数为49.0%,环比下降0.4个百分点,制造业景气水平有所回落。中国棉纺织景气指数高于中国制造业采购经理指数1.7个百分点,处回升阶段。

  从分项指数看,构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数中,生产指数、产品库存指数、经营指数、企业信心指数高于临界点,原料采购指数、原料库存指数、产品销售指数低于临界点。原料采购指数、生产指数、产品销售指数、产品库存指数、企业经营指数、企业信心指数较11月上升,原料库存指数较11月下降。

  原料采购指数

  2023年12月,原料采购指数为48.7%,较11月上升0.8个百分点。当月,原料价格延续下跌,涤纶短纤和粘胶短纤降幅较上月扩大,棉花降幅有所收窄。具体看,国内3128级棉花现货月均价15861元/吨,环比下降456元/吨,降幅2.8%;1.4D直纺涤纶短纤月均价7265元/吨,环比下降164元/吨,降幅2.2%;主流粘胶纤维月均价12748元/吨,环比下降369元/吨,降幅2.8%。受棉花、涤纶短纤、粘胶短纤价格下降及波动影响,棉纺织厂原料采购谨慎,原料采购指数仍低于临界点。

  原料库存指数

  2023年12月,原料库存指数为48.3%,较11月下降1.3个百分点,行业主要原材料库存量下降。受年前补库行情利好,市场出现回暖,但由于粘胶短纤价格持续下降,棉花、涤纶短纤价格大幅波动,企业原料采购谨慎,原料库存环比下降。其中棉花库存量指数为47.8%,较11月下降2.1个百分点;非棉纤维库存量指数为48.8%,较11月下降0.4个百分点。

  生产指数

  2023年12月,生产指数为51.3%,高于临界点,较11月上升1.6个百分点,企业生产有所恢复。近期,随着棉纺织行业年前补库行情的启动,棉纺织厂生产情况回升。从分项指数看,棉纺织厂设备开台率指数为51.0%,较11月上升1.6个百分点。纱产量指数为52.2%,较11月上升3.0个百分点;布产量指数为50.1%,较11月下降1.1个百分点,但仍高于临界点,纺纱、织造厂的生产均有所回暖。

  产品销售指数

  2023年11月,产品销售指数为49.5%,较11月上升1.1个百分点,市场需求及销售量有所好转,但受原料价格带动,产品价格下降,拖累产品销售指数位于临界点下。当月,32支纯棉普梳纱月均价21880元/吨,环比下降759元/吨,降幅3.4%,纯棉坯布(32*32 130*70 2/1 47"斜纹)月均价4.90元/米,环比下降0.04元/米,降幅0.8%。销售方面,随着市场年前补库行情启动,纱布销售均有所好转,但由于原料价格波动,产品售价不理想,企业利润不佳。纱销售量指数为52.8%,较11月上升3.8个百分点;布销售量指数为50.2%,与11月持平。

  产品库存指数

  2023年12月,产品库存指数为52.5%,较11月上升3.6个百分点,产品库存量有所下降。受年前补货行情影响,下游需求有所回暖,纺纱、织布厂出货速度加快,库存压力减轻。从构成产品库存指数的分项指标看,纱库存量指数为53.2%,较11月上升5.0个百分点;布库存量指数为51.3%,较11月上升1.2个百分点。从跟踪数据看,纺纱厂去库存水平好于织造企业。

  企业经营指数

  2023年12月,企业经营指数为51.8%,较11月上升2.3个百分点,企业经营压力减轻。当前年前补货行情影响,市场需求回暖,企业订单回升,产品销售转好,库存压力降低,但产品销售价格仍不理想,企业利润好转程度不及经营。从构成企业经营指数的分项指标看,主营业务收入指数为52.9%,较11月上升3.5个百分点;利润总额指数为50.7%,较11月上升1.2个百分点。

  企业信心指数

  2023年12月,企业信心指数为50.5%,较11月上升3.4个百分点,企业对于后市发展的信心有所增强。当前年前补库行情启动缓解企业经营压力,且宏观层面央行对于市场流动性调整步伐不停,稳增长政策出台且超预期,国内经济回升向好预期仍在持续,我国经济韧性强、潜力足,长期向好的基本面没有变,棉纺织行业发展信心增强,节后行情值得期待。

  说明:中国棉纺织行业景气指数采集自全国近500家次棉纺织厂,参考国家制造业PMI等指数制定方式,通过对多个主要指标加权计算得出,当指数高于50,表示棉纺织行业本月景气程度好于上月,低于50则表示本月景气程度不及上月。

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