9月棉花供需形势分析月报:纺织消费总体恢复有限 预计短期国内棉价将弱势震荡

http://www.texnet.com.cn/ 2023-10-24 16:12:09 来源:农业农村部

9月棉花供需形势分析月报:纺织消费总体恢复有限 预计短期国内棉价将弱势震荡

  【本月特点】国内外棉花价格环比上涨

  【后期走势】新年度国产棉花陆续上市,减产幅度低于预期,储备棉持续足量投放及滑准税配额下发后进口有所增加,棉花供给总体充足。纺织消费略有回暖,总体恢复有限,预计短期国内棉价将弱势震荡。国际市场消费需求未见明显改善,主要产棉国受不利天气影响产量明显减少,产不足需情况进一步强化,预计短期国际棉价有所上涨。

  【详情】

  (一)国内棉价继续上涨。本月,秋冬纺织服装需求有所回暖,叠加棉花原料库存偏低,下游纺织企业购棉意愿增加,棉花价格小幅上涨。据《中国棉花工业库存调查报告》数据,9月初全国棉花工业库存约59.7万吨,同比减少6.7%,比近五年同期平均水平减少16.3%。采购意向调查显示,9月初准备采购棉花的企业占54.5%,环比增加4.5个百分点。9月份,国内3128B级棉花月均价每吨18251元,环比涨0.9%,同比涨16.4%。郑棉期货主力合约(CF 401)月结算价每吨17180元,环比跌2.3%,同比涨20.8%。

  (二)国际棉价环比上涨。本月,北半球新棉陆续开始采摘,受前期高温少雨天气影响,美国、印度等主产棉国产量不及预期,美国农业部(USDA)调减全球棉花产量,产需缺口扩大支撑国际棉价上涨。9月份,Cotlook A指数(相当于国内3128B级棉花)月均价每磅97.83美分,环比涨2.2%,同比跌17.3%。

  (三)内外棉价差缩小。Cotlook A指数(相当于国内3128B级棉花)折合人民币每吨15525元,比中国棉花价格指数(CC Index)3128B级每吨低2726元,价差比上月缩小273元。进口棉价格指数(FC Index)M级(相当于国内3128B级棉花)月均价每磅98.87美分,1%关税下折到岸税后价每吨17474元,比国内价格低777元,价差比上月缩小260元;滑准税下折到岸税后价每吨17608元,比国内价格低643元,价差比上月缩小256元。

  (四)8月份,棉花进口和纺织品服装出口环比增加。据海关统计,8月份我国进口棉花17.55万吨,环比增58.8%,同比增63.3%;纺织品服装出口278.62亿美元,环比增2.8%,同比减10.1%。1-8月累计,我国进口棉花86.13万吨,同比减36.7%;纺织品服装出口额2001.85亿美元,同比减9.3%。

  (五)纺纱量环比增加,纱线价格环比上涨。据国家统计局数据,8月份,我国纱产量为187.2万吨,环比增1.1%,同比增0.8%。1-8月累计,我国纱产量1476.2万吨,同比减1.7%。纺织企业纱布产销率回升,受原料价格上涨影响,纱线价格有所上涨。据《中国棉花工业库存调查报告》数据显示,9月初,被抽样调查企业纱产销率为96.7%,环比增6.6个百分点;布产销率为101.6%,环比增5.7个百分点。9月主要代表品种32支纯棉普梳纱线均价每吨24521元,环比涨1.0%,同比持平。

  (六)全球棉花产量、消费量和贸易量调减。国际棉花咨询委员会(ICAC)9月预测,2023/24年度,全球棉花产量2507万吨,较上月调减147万吨。消费量2321万吨,较上月调减120万吨。贸易量894万吨,较上月调减58万吨。期末库存调增至2298万吨,全球库存消费比为99.0%。

  (七)预计国内棉价弱势震荡,国际棉价有所上涨。国内市场:储备棉持续足量投放,7月31日至9月25日,储备棉累计成交总量53.5万吨,成交率90.96%。加之滑准税配额下达后棉花进口明显增加。新年度棉花陆续上市,棉花减产幅度低于预期,国内棉花供给总体充足。从需求端看,“金九银十”传统旺季来临,纺织消费略有回暖,总体恢复有限。8月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.7%,较上月回升0.4个百分点,预计短期内国内棉花价格弱势震荡。国际市场:全球经济复苏乏力,棉花消费需求未见明显改善,发达经济体服装进口持续下滑。北半球新棉开始上市,主要产棉国受不利天气影响产量明显减少。预计短期国际棉价将有所上涨。

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