ST华鼎(601113)4月30日发布2022年度非公开发行A股股票预案。预案显示，ST华鼎本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东真爱集团，本次非公开发行股票数量不超过208,000,000股(含本数)，未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。真爱集团以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。

　　ST华鼎本次非公开发行的募集资金总额不超过人民币80,000.00万元(含80,000.00万元)。本次非公开发行所募集资金在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。

　　本次非公开发行股票的定价基准日为审议非公开发行股票的董事会决议公告日(即2022年4月30日)。本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为4.78元/股，本次向特定对象发行股票的发行价格为3.83元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格下限将作相应调整。

　　ST华鼎指出，本次非公开发行股票的发行对象真爱集团为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方，真爱集团认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

　　公司本次非公开发行股票的目的是把握行业发展机遇，增强公司经营实力；优化资本结构，增强公司抗风险能力；彰显控股股东对公司未来发展的坚定信心。

　　ST华鼎表示，截至预案公告日，公司股本总额为1,141,481,073股，真爱集团直接持有公司97,150,765股股份，义乌市金融控股有限公司、义乌经济技术开发区开发有限公司以及义乌市顺和企业管理咨询有限公司将持有的168,212,100股公司股份的表决权委托给真爱集团，真爱集团合计控制公司265,362,865股股份(占本次发行前公司总股本的比例为23.25%)的表决权，系公司的控股股东，郑期中持有真爱集团65%的股权，系公司的实际控制人。

　　按照本次非公开发行的数量上限208,000,000股测算，本次非公开发行完成后，真爱集团最高将合计控制公司473,362,865股股份(占本次发行后公司总股本的比例为35.08%)的表决权，真爱集团仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为郑期中。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。