11月，我国服装生产稳定恢复，内销持续改善，出口保持较快增长，企业利润增速明显加快，行业总体延续了稳步复苏的发展态势，呈现出行业转型创新持续深化、数字化赋能加速、国货崛起助推品牌升级等发展特点。但是，行业面临的外部环境更趋复杂严峻，疫情等因素对国内、外市场需求持续恢复产生一定冲击，原材料价格居高不下，企业成本上升压力依然较大，行业平稳健康运行的基础仍需进一步巩固。
1 2021年1-11月服装行业经济运行情况
服装生产稳定恢复
11月，受市场需求回暖、为两节促销和海外圣诞季积极备货等因素带动，服装生产稳定恢复，增速回归常态。根据国家统计局数据，2021年1-11月，我国服装行业规模以上企业工业增加值同比增长8.9%，增速比上年同期提高18.5个百分点，两年平均下降0.8%(以2019年相应同期数为基数，采用几何平均的方法计算，下同)；规模以上企业完成服装产量212.94亿件，同比增长8.53%，增速比上年同期提高17.28个百分点，两年平均下降0.5%，相当于恢复至2019年同期服装产量的99%。从服装主要品类产量来看，受益于出口带动，针织服装生产保持较快增长，增幅达12.37%，两年平均增长2.6%，而机织服装产量同比增长3.18%，两年平均下降4.6%。
图1 2021年1-11月服装行业生产增速情况
数据来源：国家统计局
内销市场稳步改善
11月，在“双十一”购物节的积极带动下，国内市场服装销售稳步改善，单月限额以上单位服装类商品零售额降幅持续收窄，线上消费需求持续释放。根据国家统计局数据，2021年1-11月，我国限额以上单位服装类商品零售额累计8906.1亿元，同比增长16.4%，两年平均增长2.7%；11月当月限额以上单位服装类商品零售额同比下降1.2%，降幅比上月收窄1.6个百分点。同期，穿类商品网上零售额同比增长11.1%，增速比上年同期提高5.2个百分点，两年平均增长8.5%。
图2限额以上单位服装类商品月度零售情况
数据来源：国家统计局
出口保持较快增长
11月，在国际市场需求增加和为圣诞季促销备货等因素的持续拉动下，我国服装出口延续大幅增长态势，单月出口同比增长23.2%。根据中国海关数据，2021年1-11月，我国累计完成服装及衣着附件出口1543.5亿美元，同比增长25.1%，两年平均增长7.7%，两年平均增速比1-10月提高0.7个百分点。其中，针织服装及衣着附件出口增势强劲，出口金额为782.14亿美元，同比增长39.88%，两年平均增长9.5%；机织服装及衣着附件出口保持稳定增长，金额为633.82亿美元，同比增长12.28%，两年平均增长2.57%。
图3服装及衣着附件出口情况
数据来源：中国海关
我国对美服装出口增速较上月有所放缓，对一带一路出口保持快速增长。根据中国海关数据，1-11月，我国对美国服装出口361.43亿美元，同比增长37.71%，比1-10月放缓3.35个百分点，其中11月单月我国对美服装出口同比仅增长9.88%；对欧盟、日本和东盟服装出口同比分别增长21.97%、8.48%和26.34%，以上四国/地区合计拉动我国服装出口增长15.17个百分点。同期，我国对一带一路沿线国家和地区服装出口同比增长28.62%，两年平均增长8.04%，其中对吉尔吉斯斯坦、沙特阿拉伯、阿联酋服装出口同比分别增长218.04%、48.54%和71.22%。
运行质效持续恢复
利润增速明显加快。根据国家统计局数据，2021年1-11月，我国服装行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)企业12659家，实现营业收入13303.07亿元，同比增长7.73%，增速比上年同期提高20.08个百分点；利润总额666.91亿元，同比增长12.64%，增速比上年同期提高33.43个百分点，比1-10月加快8.07个百分点，其中11月当月利润总额同比增长63.1%。与2019年同期相比，服装行业营业收入和利润总额两年平均降幅分别为2.8%和5.5%，比1-10月收窄0.1和3.8个百分点。
图4 2021年1-11月服装行业主要效益指标情况
数据来源：国家统计局
企业运行效率有所改善，盈利能力提升。1-11月，服装行业规模以上企业亏损面20.65%，比上年同期收窄4.22个百分点；三费比例为8.94%，同比下降0.03个百分点；总资产周转率、产成品周转率和应收账款周转率分别为1.25次/年、12.68次/年和7.39次/年，同比分别加快4.01%、1.29%和2.34%；营业收入利润率为5.01%，比上年同期提高0.22个百分点。
投资规模小幅回升
根据国家统计局数据，2021年1-11月，我国服装行业固定资产投资完成额同比增长1.5%，增速比上年同期提高31.3个百分点，仍低于纺织业和制造业整体水平10.9和12.2个百分点。与2019年同期相比，服装行业固定资产投资完成额两年平均下降15.6%，比1-10月收窄0.8个百分点，尚未恢复至疫情前水平。
图5服装行业固定资产投资增速情况
数据来源：国家统计局
2 服装行业主要发展特点
行业持续回暖
11月，在国内经济持续恢复、冬季寒潮及“双十一”大促等多个因素的推动下，我国服装内需市场回暖态势明显，服装行业的需求逐步释放。冬季是服装销售的传统旺季，随着寒潮来袭，中国大部分地区进入急冻模式，消费者对羽绒服、羊绒衫、保暖内衣等保暖类服饰的需求明显提升，带动了相关产品的成交额。同时，在“双十一”购物节的带动下，线上线下迎来商品消费大促活动，也推动了服装行业销售的积极改善。此外，随着北京冬奥会的临近，居民的运动热情被点燃，带动了户外运动服装的消费。在此背景下，服装企业也积极把握消费者的需求，打造功能性与时尚性兼具的创新产品。
数字化赋能加速
当前，数字化转型正在驱动生产方式、商业模式和企业组织方式发生深刻变革，疫情催生了新业态、新模式的快速发展，加速了企业的数字化步伐。服装企业积极推进数字化转型，制造端通过智能改造、单件流水、柔性化生产等升级供应链体系，设计端通过创新的潮流产品设计来驱动消费者的需求和增长，消费端则通过建立消费者数据平台，打通线上线下销售数据，精准定位目标人群。太平鸟、歌力思等服装企业，通过数字化转型，为渠道、营销和品牌运营不断赋能，提升运营效率，推动业绩持续增长。
同时，随着虚拟现实、人工智能、区块链、大数据、5G、可穿戴设备等技术应用日渐成熟，被认为数字经济发展未来的元宇宙热度高涨。服装企业也陆续开启了对元宇宙的探索，歌力思推出品牌虚拟人物Elisa，海澜之家和森马服饰先后申请注册了元宇宙相关商标。
国货崛起助推品牌升级
随着消费者民族自信的增强和年轻一代消费群体的崛起，越来越多的国货品牌通过挖掘品牌传统文化与历史，融入新技术与新潮流，以全新的姿态走进大众的视野，掀起一场国风新潮。今年的“双十一”数据显示，成交额过亿元的品牌中，国货品牌近五成，同比增长17%，成交额同比增速Top10品牌中，有8个是国货品牌。国货品牌整体销量的迅速增长，体现出新一代消费者更看重产品的文化和底蕴。而很多国货品牌根据中国消费者的观念变化，不断开拓创新，打造了更有个性、质量更好的产品。例如，波司登首创风衣羽绒服，充分结合了风衣与羽绒服两个经典品类的风格和优势，满足商务场合穿着需求；李宁推出全新独立高级运动时尚品牌LI-NING 1990，拓宽产品边界，布局高端市场。
