一、10月外贸出口再创新高
1-10月，我国货物贸易进出口总额4.89万亿美元，同比增长31.9%，规模已超去年全年，再创历史新高。从纺织服装外贸情况看，纺织品出口经历6个月的下降后恢复增长，服装出口增幅进一步扩大，纺织服装整体出口增幅达到两位数。
根据海关总署11月7日发布的数据，2021年1-10月，纺织服装累计出口2565.33亿美元，增长6.74%，比2019年增长14.11%，其中纺织品出口1176.83亿美元，下降9.1%，比2019年增长18.5%，服装出口1388.5亿美元，增长25.2%，比2019年增长10.63%。
10月，纺织服装出口289.37亿美元，增长16.47%，环比下降0.67%，比2019年同期增长26.54%，其中纺织品出口125亿美元，增长7.19%，环比增长0.73%，比2019年同期增长23.09%，服装出口164.37亿美元，增长24.68%，环比下降1.71%，比2019年同期增长29.29%。
二、能耗双控压力减轻、原材料成本压力缓解
从10月经济数据看，前期压制经济的部分因素缓解。主要是能耗双控压力减轻。10月19日，各地方省市逐步解除电力能源双控措施。此外，上游原材料成本压力有所缓解。根据统计局数据，10月PPI同比增长13.5%，CPI同比增长1.5%，二者价差12个百分点创历史新高。在近期多方保供稳价的政策助力下，11月工业价格指数剪刀差有所回落。
三、国内国际挑战并存，短期和中长期风险叠加
商务部任洪斌部长在十四五规划纲答记者问时提出“四大宏观风险不容忽视。一是疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏的基础不牢，发达经济体和发展中经济体发展不均衡。二是单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流。三是全球通胀上升，沿产业链从上游向下游传导。四是国际产业链、供应链加速重构，区域化、近岸化、本土化、短链化趋势明显。”
具体到纺织服装及纱线面料出口的微观企业主体，主要有六大困难，我们总结为“三多三少”。三多：一是贸易风险多，主要是疫情造成效率低下，很多企业的订单被延迟或取消，收汇风险加大。二是成本上涨多，海运运价仍处在高位，原材料价格上涨，棉花、纱线、坯布、染料等原材料价格均大幅上扬。三是供应链堵点多，限产停产带来产量减少，加急货运增加、运费抬升；推高纺织服装产业链原材料价格上涨，如江浙沪地区染化料在限电限产后单价平均上涨了20%，最高上涨幅度达90%。三少：一是流动资金少，年底国内外需求大幅增长，生产排期均以现金方式结算，运费高企、库存积压，占款严重，企业短期内现金支出增加。二是原材料少，棉花原料始终存在短缺，棉价持续上涨。三是制造业劳动力偏少，部分地区外贸企业面临季节性用工短缺。
在纺织服装外贸高增长的背后，纺织服装外贸企业特别是中小微外贸企业经营压力增大，困难增多，“有单不敢接”“增收不增利”现象较为普遍。外贸发展还存在隐忧，四季度出口不容乐观。
四、纱线面料出口大幅增长，占比进一步提高
疫情后，全球价值链呈现出区域贸易属性增强、全球化属性减弱的态势。随着全球纺织服装主要供应国对中国依存度的上升，中国企业作为供给方和资本提供方的重要性日益显现。此外，2020年7月后，受疫情反复和海运滞港问题影响，全球供应链成本激增，各主要服装加工国家均面临能源、原材料和生产中间品短缺问题，对中国纱线面料等中间品的需求大幅提高。
1-10月，纱线面料累计出口650.6亿美元，同比增36.9%，高于纺织服装总出口29.4个百分点。从占比情况看，2020年纱线面料出口占纺织服装总出口的比重为20.2%，今年1-10月这一比重提高至25%，增长了5个百分点。
五、纱线价格上涨支撑出口增速，出口数量显著放缓
9月后，纱线出口数量增速大幅放缓，出口增速基本以来价格上涨支撑。从海关数据看，1-10月，纱线出口119.5亿美元，同比增长43%；而出口数量492万吨，增长20%，较上半年下降近16个百分点。
从单月情况看，10月纱线出口数量下降11.8%，较9月降幅持续扩大。出口金额增长20%，单价平均增长35.8%，出口完全靠出口单价拉动。1-10月纱线价格累计增长19%，增幅较1-9月持续扩大。
根据市场报告分析，从9月开始，中国外贸出口增长动能开始趋弱，集装箱运价指数在10月中旬已经见顶，中国八个主要港口旬度外贸吞吐量同比增速接近零或者转负；10月中间品进口同比增速也由9月的17%降至7.7%。
预期今年年底到明年，海外逐步解封后，对于商品需求将转向服务。随着美国等主要出口市场对居民家庭补贴逐步减少，PPI上涨、人民币走强等都将削弱外贸竞争力。全球供应链的逐步恢复，也将拖累纺织服装出口增幅进一步走低。
六、对前十大出口市场仍保持增长
1-10月，我纱线前十大出口市场中，孟加拉(第2位)、印度(第3位)、巴基斯坦(第4位)、巴西(第7位)等四国出口增幅均超过50%。
1、东盟是我纱线出口第一大市场，订单回流仍有支撑作用
东盟是我纱线出口第一大市场，2021年1-10月我对东盟出口22亿美元，占比18.4%，同比增长30%。从商品结构看，对东盟出口以化纤纱线为主，占比超过75%，棉纱线出口仅占12%。
10月单月，我对东盟出口较前期大幅回升，出口额2.1亿美元，同比增24.9%。从此前情况看，8月单月，对东盟纱线出口增幅仅为20.2%，较7月增幅回落18个百分点。9月整体较前期略有回升，单月出口2亿美元，同比增11.7%；。
(1)越南仍居单一出口市场首位
从国别情况看，1-10月我对越纱线累计出口11.1亿美元，增长33.7%，较2019年增长2.4%，在我对东盟出口占比超过50%，稳居纱线第一大市场位置。10月当月，我对越南纱线出口与2019年相比下降4.5%，降幅较9月进一步扩大。
(2)印尼、马来西亚在东盟各国中增幅最大
除越南外，我对印度尼西亚、马来西亚两国出口高于2019年水平，此分列我东盟纱线出口市场的2、5位，出口额分别为3.4亿美元和1.1亿美元，同比分别增长45.9%和58.3%。其余各国中，泰国(位列第3)、柬埔寨(位列第4)和缅甸(位列第7)三国均具备劳动力资源优势，全球服装需求下滑和国内政局动荡影响，两国对中间品需求均呈现不同程度的下滑。我对泰国出口增32.2%、对柬埔寨出口增11.1%、对缅甸下跌26.9%。
(2)我对缅甸出口纱线单月大幅提高
10月当月，我对缅甸纱线出口841.8万美元，同比增98.4%。2020年缅甸因大量投资工厂遭遇暴力事件，订单回流、疫情反弹、开工不足，1-10月我对缅纱线累计出口不足疫情前40%。根据我在缅投资企业反映，缅甸7月中旬第三波疫情爆发，确诊率一度超过40%，近期除感染较为严重的地区外，其他多地确诊已降至3%左右，居家令取消，生产生活逐步恢复，因此自中国采购中间品也有所增加。
2、疫情后供应链区域化属性增强，纱线等中间品对北美、欧盟等区域服装生产国出口增长迅速。
供应链在区域内重构成为新趋势。欧洲、北美各自拥有重要的区域贸易协定，并逐步行程新区域经济合作机制和区域供应链网络。
随着世界对中国经济依存度的上升，我国作为供给方和资本提供方的重要性日益显现。在主要纱线出口目标市场中，土耳其、印度、巴基斯坦、巴西等主要服装生产国，分别因地缘优势或隶属相关优惠贸易安排，对欧盟、美国等区域出口纺织服装增长，进而带动中间品进口。海关数据显示，今年1-10月，我对孟加拉、土耳其和巴西分别出口10.7亿美元、6.4亿美元、5.4亿美元，同比分别增长54.1%、43.9%和52.5%。
3、南亚三国纱线需求持续增长
综合出口企业调研情况和海关数据分析，部分欧美日品牌商避免采购新疆棉，加大对印度、孟加拉、巴基斯坦等国纺织服装制成品采购。美国自印度、孟加拉、巴基斯坦三国连续3月持续保持高增长，9月单月自三国进口纺织服装增速分别为24.6%、39.5%和19.8%。
印巴等国家国内纺织业以棉纺为主，基础化工业不发达，其国内涤纶、粘胶等大量自中国进口。得益于美欧等地区消费复苏和补库存的需求，自2020年10月开始，对纱线面料等中间品需求大幅增长，1-10月，中国对孟加拉、印度和巴基斯坦出口纱线分别为10.6亿美元、9.2亿美元和7.7亿美元，增幅分别为54.1%、130.2%和53.4%。
七、各主要类别出口均恢复增长，化纤纱线拉动出口增幅显著
2021年1-10月，棉纱线出口24.4万吨，出口额11.5亿美元，数量和金额分别均增长7.7%和27.8%。
化纤纱线出口88.4亿美元，数量为386.1万吨，增幅分别为45.4%和19.2%。其中主要出口增长迅速的类别分别为纯涤纶纱线和人棉、混纺纱线等类别。
丝纱线出口额为1亿美元，同比增长16.8%；羊毛动物毛纱线出口额为7.9亿美元，同比增21%。
八、主要省市出口均保持增长
从出口额看，沿海各省市是纱线出口主力，排名前五的省市分别为浙江、江苏、福建、山东和广东，合计占比80%。五大省市均保持两位数增长。浙江、江苏、山东、福建、广东5省出口额分别为43.5亿美元、25亿美元、10.3亿美元、9亿美元和5.4亿美元，增幅分别为42.6%、40%、50%、40.9%和15.5%。
九、全国棉纱线进口概况
1、受双控政策落地和原材料价格双重影响，棉纱进口量再度回落，纺企采购意愿不强
据海关统计数据，2021年10月我国棉纱进口量14.8万吨，同比降12.5%，今年以来首次进口下滑。2021年1-10月我国累计进口棉纱182.5万吨，同比增加17.6%。
前三大棉纱进口市场中，越南、印度、巴基斯坦三国仍排在进口来源地的前三甲，自三国进口金额均保持两位数增长。从价格情况看，5月后，印度疫情严峻，纱厂开工率低至三成，出货量少导致价格上扬，单价增长32.5%，高于全球平均9个百分点。
纺织服装出口已经进入圣诞季生产，按照往年情况看，企业应对上游棉花、棉纱等产品需求旺盛。但由于国内棉花价格飙升，纱厂利润较高，而下游企业处于成本考虑，按需补库存，整体交易氛围不强。此外，中央双控政策落地，各地方生产企业限产限电影响较大，纺织服装企业采购积极性有所下降，旺季预期减弱，预计年底前影响将进一步显现。
2、前五大棉纱主要进口市场占比超过90%
进口棉纱的前5大来源地全部来自亚洲地区，前五大来源地合计占比90%。越南一直位居我棉纱线进口来源地首位，今年1-10月，自越南进口棉纱线81万吨，同比增长14.1%，占棉纱线进口总量44.5%。
