报喜鸟(002154.SZ)发布2021年度非公开发行股票预案，拟非公开发行股票数量不超过272,445,820股(含本数)，以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。此次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。

　　此次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日(即2021年5月11日)。此次发行价格为3.23元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

　　此次非公开发行的发行对象为吴志泽。发行对象将以现金方式认购此次非公开发行的股票。吴志泽为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人之一。

　　募集资金总额不超过8.8亿元(含本数)，扣除发行费用后，2.5亿元用于企业数字化转型项目，1亿元用于研发中心扩建项目，5.3亿元用于补充流动资金。